Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия Машука всего два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь их разделяет непримиримая вражда. До роковой дуэли остаются считанные часы.
Никто из окружения поэта, ни друзья, ни родные, даже не предполагает трагического конца. Все словно не замечают надвигающейся катастрофы.