В парилонском городе Франглия живет пастор, чья дочь стала трансгендерной женщиной. Ее решение отвергает не только отец, но и его старинные друзья – начальник полиции и владелец виноградников. Лишившись сана из-за давления церкви, пастор изгоняет дочь из родного дома.
Тем временем, на окраине возникает лагерь беженцев, несущий городу тревогу. Девушка становится жертвой чудовищного нападения мигрантов – ее кастрируют и распинают на церковной стене. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице. Отец отказывается искать виновных, однако шеф полиции начинает неофициальное расследование, обратившись к своему сидящему в тюрьме наставнику. Тот видит корень зла в толерантности. После изнасилования дочери винодела, тот захватывает заложников в лагере. Полицейский, пытаясь предотвратить бойню, убивает друга и оказывается за решеткой.
