1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя его записи с портативного микрофона. Случайно Дарси попадает в странную магическую окружность.
Позже к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Он исподволь становится своим для пары. Молодой человек делится древними поверьями, бытующими в этих местах.