Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Эта труппа колесит по глубинке. Почти все артисты — члены одной семьи, а Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни проходят в заботах о животных и бесконечной работе.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необъяснимым образом эта змея вызывает у Арни небывалый интерес. Он начинает её приручать. Постепенно парень замечает, что это сближение меняет не только питона, но и его самого.